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机械行业:轨交投资维持高位 持续推荐“黑五”数据亮眼的龙头科沃斯

2018-12-12 11:34
来源: 东北证券
编辑:东方财富网

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  【轨交行业&思维列控轨道交通行业投资未来仍将维持高位,以高铁为代表的铁路固定资产投资仍将在8000亿体量,2019年-2020年是以地铁为代表的城市轨道交通通车高峰窗口。就铁路行业而言,行业整体投资高位弹性有限,伴随机车车辆存量市场的扩大,无论是动车系统的高级维修市场,还是全路段机车的维修更换后市场,将是轨交细分领域最具弹性的部分,未来三年行业整体投资维持高位,细分后市场景气向上。思维列控是国内机车LKJ列控系统的先驱,新一代LKJ列控系统推广时间窗口逐渐临近目前强烈看好思维列控的三个核心逻辑:第一是行业逻辑,行业上铁路固定资产投资仍将维持高位,未来三年的更新更换维护后市场趋势向上;第二是公司新一代LKJ列控系统更新更换逻辑,存量市场和新增市场总量扩大,价格相较于旧设备弹性巨大,量价双生贡献公司业绩高弹性;第三是收购蓝信科技的外延逻辑,收购蓝信科技是公司高铁战略落地体现,未来协同效应显现,增厚公司业绩。

  【服务机器人行业&科沃斯家庭服务机器人是服务机器人行业中发展最为迅速的领域之一,技术进步驱动需求增加,目前扫地机器人国内快速发展,由可选品向必需品转变趋势加强,渗透率进一步提升,重点推荐关注龙头公司科沃斯。

  “黑五”销售翻倍,深度布局海外市场效果显现。“黑色星期五”销售旺季期间,科沃斯机器人在美国全渠道销售额与去年同期相比翻番,中报披露18年上半年平台服务费及佣金为4,537万,相对去年同期3,086万增加47%,国内外线上平台销售额的增长,特别是海外亚马逊平台的增长,使得平台服务费及佣金费用大幅增长,可以看出年初至今海外销售持续保持高速增长。根据我们的模型测算,若全年美国市场保持100%增速,则对应收入将达到8.2亿元,在美国市占率也将提升至17%,超此前预期

  本周核心推荐组合科沃斯、浙江鼎力、华测检测、思维列控、先导智能、北方华创、建设机械、恒立液压、郑煤机

(文章来源:东北证券)

(责任编辑:DF328)

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